

Optimieren Sie Ihre Marktfolge Passiv und bringen Sie Ihre Effizienz im Haus gemeinsam mit unserer Expertise auf ein neues Niveau.
Steigern Sie mit Hilfe unserer Expertise die Effizienz Ihrer Marktfolge Passiv und stellen Sie sich zukunftsorientiert auf.

Analyse zeigt die Verschwendung in den heutigen Prozessen

Ausgestaltung Soll-Prozesse - Standardisierung & Best Practices

Die Zielstruktur als Basis für Kennzahlen und kontinuierlichen Verbesserungsprozess

Fallarten-Unterscheidung schafft den Rahmen für die Ausgestaltung

Klare Schnittstellen für alle Beteiligten zur schnelleren Bearbeitung
Mehrere Bestandteile sind im Zusammenspiel essenziell für den späteren Erfolg.

Vollständige Transparenz bei den Kapazitäten und Qualifikationen je Aufgabencluster

Entlastung der Kundenberater >30% zur Schaffung vertriebsaktiver Zeit

End-to-End optimierte und standardisierte Prozesse als Basis für Automatisierungen

Effektive und effiziente Marktbearbeitung mit Fokus auf den Ergebnisbeitrag

Kultureller Wandel: Kundenorientierung neu definiert
Welche Aufgaben will man künftig noch erbringen und was soll der Kunde selbst erledigen? Diese Fragestellung regelt den Servicegedanken der Finanzinstitute neu. Die konsequente Verlagerung der Aufgaben schafft Freiräume sowohl im Service als auch beim Kundenberater und erhöht damit die vertriebsaktive Zeit. Unsere Erfahrungen zeigen, dass Kundenberater bis zu 30% entlastet werden können, wenn man die Aufgaben neu ordnet.


Die optimale Anordnung der verbleibenden Aufgaben regelt die Zusammenarbeit zwischen Kundenbetreuung, Marktfolge und Service-Center. Die Standardisierung der Prozesse stellt eine einheitlich hohe Service- und Beratungsqualität sicher. Mit den neuen Aufgabenpaketen können die Mitarbeiter entsprechend ihres Qualifikationsniveaus eingesetzt werden. Die neuen Standards sind auch die Voraussetzung, vorhandene Tools und Ansätze der Automatisierung zu nutzen, um die Kundenansprache effektiv und effizient zu gestalten.
Informationskennzahlen, Qualitäts- und Produktivitätskennzahlen unterstützen die Einheiten in der kontinuierlichen Verbesserung ihrer Prozesse. Die Inputqualität zeigt, wie gut die Zusammenarbeit zwischen den Einheiten funktioniert. Die neuen Aufgabenbündel schaffen auch die Voraussetzungen, die Auslastung zu steuern. Die großen Schwankungen im Service-Center durch das Telefonaufkommen können durch die Bündelung von Aufgaben aus der Sachbearbeitung nivelliert werden.


Verlagerung von Aufgaben zum Kunden und zur Sachbearbeitung

Attraktivität für Mitarbeitende steigern

Prozessoptimierung - vom Kunden her denken und handeln

Erhöhung der vertriebsaktiven Zeit & Zusammenwirken Vertrieb stärken
Einbindung der Kundenorganisation in einer kooperativen Projektkultur für eine nachhaltige Implementierung

Berücksichtigung von Best Practices, Erfahrungen aus über 20 Jahren sowie 250 erfolgreich umgesetzten Projekten


Einbindung der Kundenorganisation in einer kooperativen Projektkultur für eine nachhaltige Implementierung

Berücksichtigung von Best Practices, Erfahrungen aus über 20 Jahren sowie 250 erfolgreich umgesetzten Projekten

Langfristige Begleitung des Kunden bis zur erfolgreichen Umsetzung bei über 70 % Bestandskunden - Persönlich, Hands-On und auf Augenhöhe

Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch mit unseren Kooperationspartnern zur Realisierung von Best-in-Class Lösungen